I en bergsby i iranska Kurdistan lever fem föräldralösa syskon under svåra förhållanden. För att tjäna pengar till en av brödernas operation arbetar syskonen med olika sysslor åt de många smugglarna mellan iranska och irakiska Kurdistan. Marken är eländig och minerad efter de många krigen, och packåsnorna tvingas dricka vatten spetsat med sprit för att orka. Det här är en visserligen fiktiv men närmast dokumentär film spelad av barn och innevånare i två byar i Kurdistan.
